국내 수출도 회복세 지속, 일부 아이템 증가세 선도

글로벌 경기가 지난 2016년 2분기를 저점으로 회복세를 지나 상승세로 진입하고 있으며 이에 따라 표면적으로 국내 수출도 회복세를 보이는 것으로 나타났다.
한국무역협회 국제무역연구원은 최근 관련 보고서들을 통해 주요 경기선행지표를 바탕으로 세계 경기와 국내 수출이 상승세로 진입한 것으로 판단했다. /최인석 부장

한국무역협회 국제무역연구원이 발표한 ‘세계 경제의 회복 전망과 주요국의 수입 호조품목 점검’보고서에 따르면, 세계 교역량과 산업생산 시계열 자료에서 장기추세를 제거한 결과 두 지표 모두 2016년 2분기를 저점으로 상승 국면에 진입한 것으로 나타났다.

또한 교역액 기준으로도 2016년 4분기부터 선진국과 신흥국 모두에서 전년 대비 증가율이 큰 폭의 상승세를 나타냈다. 최근의 이러한 경기 회복세는 주요국에서 동시에 나타나고 있다는 점에서 금융위기 이후 산발적으로 나타났던 국지적인 회복세와 차이를 보이고 있다고 보고서는 설명했다.

세계경기 회복세가 당분간 이어질 것이라는 전망은 경기선행지수로 확인할 수 있다. 주요 8개국(미국, EU, 일본, 중국, 브라질, 인도, 러시아, 한국)의 구매관리자지수(PMI)는 우리나라를 제외한 모든 주요국에서 50을 상회하여 향후 제조업 경기가 상승세를 보일 것으로 예상되었다. 또한 6~9개월 이후의 경기 흐름을 예측하는 OECD 경기선행지수 역시 인도를 제외한 전 국가에서 회복 또는 확장 국면에 있는 것으로 나타났다.

그렇지만 보호무역주의, 미국의 금리인상, 유가하락과 일부 국가의 정치적 불안정성 등이 세계경기 회복세를 저해할 수 있어 지속적인 모니터링이 필요하다고 보고서는 지적했다.  

세계 경기 회복에 따라 2017년 1분기 미국의 경우 2016년 4/4분기 데이터 사용 에 미국, EU, 일본, 중국 등 주요국에서는 IT 제품(반도체, 컴퓨터 및 텔레비전 부분품 등), 자동차, 의약품 등의 수입이 빠르게 증가하며 세계 교역 증가세를 견인하고 있는 것으로 나타났다.

HS 6단위를 기준으로 미국, EU, 일본, 중국의 2017년 1/4분기 대세계 및 대한국 수입액 상위 50대 품목을 고르고, 그 중에서 전년 대비 수입 증가율 상위 10개 품목(1차산품 및 연료는 제외)을 선정했다.

이들 국가의 대한국 수입을 살펴보면 기존 주력산업인 반도체, 선박, 석유화학, 철강뿐만 아니라 배터리, 의약품, 화장품 등에 대한 수요가 크게 늘어난 것으로 분석됐다. 특히 중국과 일본에서 반도체 및 디스플레이 제조장비의 대한국 수입이 빠르게 증가하고 있는데, 이는 향후 한·중·일 삼국 간 IT 산업을 둘러싼 기술경쟁이 더욱 치열해 질 것임을 예고하고 있다.

지역별로는 EU와 일본에서 대한국 수입 증가율이 대세계 수입 증가율보다 높게 나타났으나 미국, 중국에서는 낮게 나타나 이들 시장에 대한 보다 적극적인 공략이 필요한 것으로 보고서는 진단했다.  

수출 본격적인 회복세 진입

최근 가파른 수출 회복세는 전년도 단가하락에 따른 기저효과 등 일시적 요인보다는 추세적인 요인이 더 크게 작용하고 있다는 분석이 나왔다.

한국무역협회 국제무역연구원이 발표한 ‘2017년 한국 수출 회복과 지속가능성 진단’보고서에 따르면, 올해 들어 수출단가는 그 동안의 하락률을 회복할 정도로 상승하지 못했지만 수출물량이 전년도 부진을 상회할 정도로 높은 증가율(17년 1/4분기 6.8%)을 기록하여 우리나라의 전체적인 수출은 회복국면에 본격적으로 진입한 것으로 보인다고 분석했다.

올해 1/4분기 수출액이 2011년 3분기 이후 22분기 만에 최대 증가율(14.7%)을 기록했으나, 최근 2년 연속 감소세를 기록한데 따른 기저효과가 일정부분 작용하여 수출의 본격적인 회복여부에 대한 논란이 있는데 따른 진단이다.

국제유가 급등에 따른 원유관련제품(석유제품·석유화학)의 수출단가 상승과 선박 인도 집중 등 일시적 요인은 1~4월 총수출 증가(17.2%)의 32%를 기여한 것으로 분석됐다.

최근 국제유가 상승은 수요 증대보다는 OPEC 감산합의 영향이 큰데다 미국 셰일유전의 생산 확대로 향후 유가상승의 지속여부를 단정하기 힘들고, 선박의 경우 해양플랜트 등 고부가가치 선박 인도 집중으로 인한 일시적인 반등으로 앞으로 수주잔량 감소로 수출 증가세 둔화가 불가피하다.

반면 세계경기 회복과 IT 경기호황에 따른 반도체, 디스플레이, 철강제품 수출 증가는 총수출 증가의 44%를 기여하여 추세적인 회복 요인이 일시적 요인보다 더 크게 작용한 것으로 분석됐다. 반도체 및 OLED의 경우 글로벌 수요우위 기조가 지속되고 있고 철강제품은 중국 구조조정 등의 영향으로 단가 상승세가 이어지고 있다.

전체 수출의 장기 추세에서도 계절조정(성수기 등 계절적 패턴을 제거) 후 전기비 수출은 지난해 4/4분기부터 플러스 증가율을 보이고 있으며, OECD 경기선행지수와 미국, 중국, 유로존 등 주요국의 제조업 구매관리자지수(PMI) 등 세계경기 지표도 2016년 하반기 이후로 개선되고 있어 최근 우리 수출의 본격적인 회복세에 긍정적으로 작용하고 있다.

보고서는 신정부에서도 현재의 수출회복 기조가 성장 잠재력 제고와 일자리 창출로 연계될 수 있도록 ①규제완화를 통한 기업의 혁신적인 투자 유도, ②통상마찰에 대한 능동적 대응, ③FTA 활용도 제고 및 지속 추진을 통한 글로벌 시장 접근 확대 등이 필요하다고 언급했다.

한국무역협회 동향분석실 강내영 연구원은 “최근 수출 반등에도 불구하고 글로벌 가치사슬(GVC)의 확장세 둔화 및 중국 경쟁력 강화 등 부정적인 요인이 상당한데다 보호무역주의 기조도 강화되고 있어 과거와 같은 높은 수출 증가세를 기대하기는 어려운 실정”이라면서 “이럴 때일수록 수출회복 기조를 강화하여 수출회복 → 설비투자 증가 → 일자리 창출로 연결되는 선순환 구조를 확고히 하는 것이 절실하다”고 밝혔다.

무역협유망소비재 수출, 중소중견기업 주도

한편 유망소비재 수출 전선에서 중소중견기업의 활약이 두드러지는 것으로 나타났다. 2016년 유망소비재의 수출에서 중소중견기업 비중이 84.1%로 전체 수출의 중소중견기업 비중(37.5%)의 두 배가 넘었다

한국무역협회 국제무역연구원(원장 신승관)이 발표한 ‘중소기업의 유망소비재 수출 동향과 신생 기업의 수출활동 분석’이라는 보고서에 따르면 화장품 등 5대 유망소비재의 수출액은 2011년 156.3억 달러에서 2016년 235.3억 달러로 지난 5년간 1.5배 증가(연평균 8.5%)한 것으로 분석되어 동기간 우리나라 전체 수출이 감소(연평균 -2.3%)한 것과 대조를 이뤘다.

이에 따라 유망소비재 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중은 2011년 2.8%에서 2016년 4.8%로 상승했다. 유망소비재 수출 증가는 5년 전에 비해 수출금액이 각각 5.2배, 2.2배로 늘어난 화장품과 의약품이 주도했다. 또한 국별로는 중국, 베트남 등 신흥국으로의 수출이 크게 늘어남에 따라 對신흥국 유망소비재의 수출액이 2011년 75.5억 달러에서 2016년 120.9억 달러로 상승, 전체의 절반을 넘어섰다.

유망소비재 수출은 대기업이 중심이 되는 우리 주력산업의 수출구조와는 달리 중소중견기업이 주도한 것으로 분석되었다. 2016년도 유망소비재의 수출액 235억 달러 중 중소중견기업의 수출 비중은 84.1%로 전체 수출에서 중소중견기업 비중(37.5%)의 두 배가 넘는 것으로 나타났다.

반면 대기업의 유망소비재 수출 비중은 15.9%에 그쳐 전체 수출에서 차지하는 비중(62.5%)과 차이가 크게 나타났다.

유망소비재 수출산업은 상대적으로 작고 젊은 기업들이 주로 활동하고 있어 수출기업들의 진입과 이탈이 빠르게 이루어지는 역동적인 산업으로 분석된다.

시장 역동성의 평가기준인 기업의 신생률과 신생중단율의 합(churn rate)은 각각 8.5%와 27.1%로 전(全)산업 평균(5.8%, 21.8%)에 비해 높게 나타났다. 유망소비재 신생기업의 수출 성과가 비교적 부진하다는 점을 감안하면 보다 세밀한 기업의 수출전략과 정부의 지원정책이 필요할 것으로 보인다.