STX팬오션이 자체 신용으로 해외 기관투자자 대상으로 2억불 규모의 전환사채 발행에 성공했다.
STX팬오션은 골드만 삭스를 주간사로 2억불 규모, 5년만기, 표면이자율과 만기 보장수익률이 동일한 4.5% 등을 조건으로 하는 기명식 무보증 해외 전환사채 발행에 성공했다고 지난 11월 13일에 밝혔다.
또한 이번에 유치한 자금으로 지난 9월 브라질 업체와 계약한 7조원대 수송 계약에 쓰일 VLOC 8척의 건조대금과 미래 수익 창출에 기여할 사업에 적극 투자할 여력이 생겼다고 전했다.
한편 STX팬오션 김대유 사장은 “이번 채권발행은 해운사에 대한 금융이 경색된 상황에서 장기·우량자금을 유치한 것”이라며 “4분기 및 내년 실적전망도 긍정적인 만큼 이번에 조성된 자금을 바탕으로 글로벌 탑 선사로 도약하는데 필요한 사업에 적극적으로 투자해 여타 경쟁사와 격차를 벌려나갈 것”이라고 밝혔다. /송아랑 기자